鋰電池降價，會是壓垮燃油車的最(zui)后(hou)一根(gen)稻草嗎？
汽(qi)車價(jia)格戰，已近瘋狂
中國(guo)汽車市(shi)場從沒這么卷過。
2023年，新能源國家補貼退出歷史舞臺。
“國補(bu)”退(tui)出(chu)后(hou)，全國多地密集出(chu)臺相關政策，通過發放汽車(che)消費券、延長購置補(bu)貼等多種(zhong)方式提振新(xin)能源汽車(che)消費。
山(shan)東(dong)全省安排新發放(fang)2億元汽(qi)車消費券，支持消費者(zhe)購(gou)買新能(neng)源乘用(yong)車；
浙江(jiang)鼓(gu)勵各地(di)結合實際發放新能源汽車消費(fei)券(quan)；
江蘇無(wu)錫則提出將發放1200萬(wan)元新能源車消費券；
吉林省內購(gou)買指定(ding)品牌(pai)汽車的(de)消費者，可依照(zhao)購(gou)車發票價格(ge)和能源類型獲得分檔補(bu)貼，補(bu)貼金額最(zui)低5000元，最(zui)高(gao)3.7萬元；
四(si)川與重慶的東風本田(tian)經銷商(shang)也宣布實施類似補貼政策，優惠幅度最高(gao)可(ke)達8萬元。
“國(guo)補(bu)”退出“地補(bu)”登(deng)場，直接(jie)把新能源車價格戰(zhan)推到(dao)前所(suo)未有(you)的慘烈程度。
特斯拉(la)多(duo)次(ci)揮出(chu)價(jia)格鐮(lian)刀(dao)，先是對(dui)入門(men)級Model 3和(he)Model Y全系(xi)車型進行了大幅降價(jia)，之后又(you)把(ba)起售(shou)價(jia)26.59萬元的(de)Model 3，價(jia)格拉(la)到歷史最低的(de)22.99萬元。
特斯拉帶(dai)來(lai)了“史(shi)上最(zui)低車(che)價(jia)”的價(jia)格調整，這對(dui)還(huan)過著苦日(ri)子(zi)的造車(che)新勢力來(lai)說，簡直(zhi)就是雪(xue)上加(jia)霜(shuang)。
頂不住壓力(li)的AITO問界(jie)、小鵬、零跑(pao)、飛凡、蔚來以(yi)及極氪，紛(fen)紛(fen)加入了降價隊列。
去年(nian)年(nian)底(di)官(guan)宣漲價(jia)的廣(guang)汽埃安，春節后也宣布限時降價(jia)。
降價(jia)、降價(jia)再降價(jia)，價(jia)格戰把整個行業卷得沒脾氣了。
面(mian)對市場(chang)，沒有誰能(neng)夠獨善其身，新(xin)能(neng)車帶起(qi)的(de)價(jia)格戰沒打倒多(duo)少(shao)新(xin)能(neng)車的(de)企業，卻率(lv)先把燃(ran)油車打崩了。
一線品(pin)牌降(jiang)2萬(wan)，二(er)線品(pin)牌就降(jiang)4萬(wan)，三線品(pin)牌還要降(jiang)更多。這種踩踏式(shi)的降(jiang)價(jia)把過(guo)去多年(nian)燃油車的定價(jia)體系徹底打亂了(le)。
但這還(huan)遠(yuan)遠(yuan)沒有結束。新能車的價(jia)格戰第一(yi)波還(huan)沒過(guo)去(qu)，立馬又出了(le)個爆炸(zha)消息
——鋰電降價。
鋰電池價格崩了？
新能(neng)車(che)最(zui)核心的(de)部件之一(yi)就是鋰電(dian)池，碳酸鋰是制造動力電(dian)池的(de)關鍵(jian)原材料。
從2021年(nian)開始，上游鋰價經歷(li)了長期上漲，碳酸(suan)鋰的(de)價格也從2021年(nian)1月的(de)6.79萬元(yuan)/噸上漲到2022年(nian)11月的(de)59萬元(yuan)/噸。
兩年漲了(le)足足8.6倍！
但現如(ru)今(jin)，前(qian)所未見的(de)(de)汽車價格戰之下(xia)，是鋰(li)電的(de)(de)“恐慌式”跳(tiao)水。
從去年12月(yue)持續到現在(zai)，碳(tan)酸鋰價格越跌越猛(meng)。
2月(yue)底(di)電池級碳(tan)(tan)酸鋰價(jia)格跌(die)破40萬元(yuan)/噸的價(jia)位(wei)之后，過去(qu)僅三周時間，碳(tan)(tan)酸鋰價(jia)格又再次跌(die)破30萬元(yuan)/噸的關口。
最初每天(tian)(tian)(tian)一噸跌一兩千(qian)，到3月初，每天(tian)(tian)(tian)要跌七八(ba)千(qian)，最近一個星(xing)期(qi)，每天(tian)(tian)(tian)跌幅達(da)到1萬元以上。
漲價時市場(chang)有多瘋狂(kuang)，下跌時摔得就有多重。
碳酸鋰去年11月達到價(jia)格巔峰，部分報(bao)價(jia)超過了(le)60萬元/噸。和現在(zai)的報(bao)價(jia)相比，價(jia)格跌掉了(le)63%。
然而(er)，這還不(bu)是終點，很多人(ren)預測，碳酸鋰價格要跌到20萬(wan)元/噸(dun)以下，至于最(zui)終跌到多少，誰(shui)都不(bu)知道。
從價格來(lai)看，之前碳酸鋰的兩波漲(zhang)幅已基本被抹平。
其中的關鍵(jian)是新能(neng)車產業鏈正在瘋狂(kuang)擠(ji)泡沫。
從去年(nian)下半年(nian)開(kai)(kai)始，鋰(li)電(dian)產(chan)業(ye)鏈的“鬼故事”開(kai)(kai)始增多，其中，產(chan)能(neng)過剩(sheng)又是所有(you)“鬼故事”中最驚悚(song)的一(yi)個。
目前，我國(guo)前十家動(dong)力電(dian)池(chi)企(qi)業合(he)計市場份(fen)額為95.35%，疊加高資(zi)金壁(bi)壘、高技術壁(bi)壘的行(xing)業特點(dian)，動(dong)力電(dian)池(chi)行(xing)業不太可能會有新的進入者，因此(ci)重點(dian)看現有企(qi)業的擴產情況。
寧德時(shi)代預(yu)計到2025年(nian)(nian)(nian)產(chan)能(neng)將提(ti)高至860Gwh，如果(guo)考(kao)慮未來3年(nian)(nian)(nian)的(de)新擴產(chan)項(xiang)目，預(yu)計到2025年(nian)(nian)(nian)總產(chan)能(neng)有望達(da)到1000GWh。
除此(ci)之外，其(qi)他電池企業也在(zai)擴大產能。
比如，蜂巢能源和(he)中創新航2025年(nian)規劃產能分別(bie)為(wei)600GWh和(he)500GWh；
比如(ru)，國(guo)軒高科(ke)、億緯鋰(li)能(neng)、孚能(neng)科(ke)技規(gui)劃產能(neng)分別為(wei)300GWh、200GWh和120GWh；
再比如，欣旺達到2025年的全球產(chan)能目標也為500GWh。
但(dan)是下游的新能(neng)車消費完全消耗不了如此(ci)多的產能(neng)。
今(jin)年(nian)元旦前夕，補貼退坡相(xiang)關政策發布及車企采取漲價或降價措施，疊加新年(nian)1月需求淡季(ji)，電芯(xin)企業(ye)去庫存緩慢(man)，產量計劃下(xia)調，上游訂單數量銳減導致鋰(li)價下(xia)跌(die)。
1 月(yue)份汽車產銷(xiao)數據很難看，環比分別下(xia)降(jiang)46.6%和49.9%，同比分別下(xia)降(jiang)6.9%和6.3%。
2月雖(sui)然有所回暖(nuan)，同比分別增(zeng)長48.8%和(he)55.9%，但和(he)以往動輒3位數的增(zeng)長相比，已經大(da)不如(ru)前。
沒有(you)消費，就沒有(you)市場，生產如此多多的鋰(li)礦、鋰(li)電又賣給(gei)誰？
所以，整個行(xing)業(ye)都處于(yu)一(yi)個“擠泡沫”階段。
天上掉餡餅一樣，暴(bao)利時代來得莫名其妙(miao)。這(zhe)種(zhong)連自(zi)己都不相信的事兒，一旦開(kai)始打(da)回(hui)原形，就(jiu)會導(dao)致價格的崩盤。
燃油車，更難了(le)
說到這(zhe)，碳酸鋰這(zhe)一(yi)輪價格下(xia)跌的邏輯(ji)就不難理(li)解了：
汽車(che)消費市場需(xu)求疲軟-新能(neng)源(yuan)汽車(che)價格下(xia)調(diao)-整(zheng)車(che)廠對于動力(li)電池(chi)(chi)需(xu)求減少(shao)-動力(li)電池(chi)(chi)廠家(jia)對資(zi)(zi)源(yuan)依賴降(jiang)低(di)-資(zi)(zi)源(yuan)價格下(xia)調(diao).....
然而(er)，鋰電原材料價格腰斬，最慌(huang)的應該是燃油車。
電車相(xiang)對于油(you)車，有一個長板和多(duo)個“偽長板”。
長板在(zai)于日常用車能耗，每(mei)公(gong)里用電比油車要省錢(qian)很多。幾(ji)個(ge)“偽長板”，如(ru)自(zi)動駕駛，智能化等，這些個(ge)新(xin)鮮玩意。
除開這些以外，最(zui)大短板是價格。同級別(bie)的(de)電車(che)(che)相(xiang)比(bi)油(you)車(che)(che)，價格要高出很多(duo)。價格相(xiang)似(si)的(de)電車(che)(che)比(bi)油(you)車(che)(che)在做工、級別(bie)、穩定、品牌(pai)等方面又差很多(duo)。
但這世上從來沒有不合適(shi)的(de)產品，只有不合適(shi)的(de)價格(ge)，好(hao)比(bi)雪鐵龍(long)C6
——20萬的C6全是缺(que)點(dian)，12萬的C6全是優點(dian)。
而電車降(jiang)價(jia)最大(da)的天花板就是(shi)電池，占總成本的40%左右。
車企(qi)(qi)前兩年說給電池廠(chang)打工，其實(shi)是指給從鋰(li)礦(kuang)、鋰(li)鹽(yan)到(dao)鋰(li)電池的企(qi)(qi)業打工。
這幾(ji)個環節的企(qi)(qi)業賺(zhuan)得盆滿缽滿，一(yi)年賣30萬輛以下(xia)新能源(yuan)汽車的車企(qi)(qi)，不但(dan)不賺(zhuan)錢，還嚴(yan)重虧損。
賣(mai)得(de)越多，虧得(de)越多，利潤算(suan)下來(lai)可能還比不過賣(mai)煎餅。
現在(zai)汽車消(xiao)費市(shi)場趨近于(yu)飽和，新能(neng)車別(bie)看他們(men)增速(su)快(kuai)，但(dan)吃(chi)的都(dou)是燃油車的市(shi)場，如(ru)(ru)果要(yao)更進一(yi)步(bu)就看如(ru)(ru)何打破天花板。
仔細想(xiang)想(xiang)，新能(neng)源汽車組成(cheng)的那些元素都不(bu)難獲取，比如(ru)鋰、鎳、鋼材，所以就有了壓(ya)縮成(cheng)本的空間。
電車為什么貴(gui)？很(hen)大一部分原(yuan)因就源(yuan)自于(yu)電池貴(gui)。
現在鋰電池(chi)開始降價，恐怕電車的利(li)潤(run)空間會(hui)迅速(su)擴大，降價的底氣(qi)也會(hui)更硬。
舊一輪的戰爭還沒(mei)過(guo)去(qu)，新一輪的戰爭已經(jing)在醞釀(niang)了。
我們一直說新(xin)能(neng)源車之所以(yi)能(neng)夠代(dai)替汽油車，原因(yin)就(jiu)是性(xing)價比(bi)更(geng)高，新(xin)能(neng)源車在使用的(de)(de)時候電(dian)費(fei)遠(yuan)遠(yuan)少于燃(ran)油車的(de)(de)油費(fei)，充電(dian)樁基(ji)礎設施完善后，電(dian)車就(jiu)具(ju)備很強的(de)(de)性(xing)價比(bi)優勢(shi)，所以(yi)即便沒有補貼，新(xin)能(neng)源車對(dui)燃(ran)油車的(de)(de)替代(dai)也是不可逆的(de)(de)。
更別(bie)說這背(bei)后還有國家(jia)層面(mian)的戰略(lve)部署。
中國的要(yao)素稟賦不(bu)太好(hao)，像美國這樣(yang)的大國天然不(bu)缺耕地(di)和能源(yuan)，但(dan)中國近十幾年(nian)才算徹底解決吃飽飯的問題，能源(yuan)一(yi)直被卡脖子。
我(wo)國長(chang)期以來的危機感(gan)不是空穴來風。汽車(che)要用(yong)石(shi)(shi)油，我(wo)國每(mei)年(nian)半(ban)數以上的石(shi)(shi)油消(xiao)耗在汽車(che)上。如果發生戰爭或(huo)者被其他國家封鎖石(shi)(shi)油進口，那(nei)么我(wo)們的汽車(che)跑(pao)一(yi)個月就成了廢鐵一(yi)堆。
尋找替代能源，掀起(qi)能源革命真不是一(yi)句簡單的口號，是關乎生(sheng)存的問題。
并且，這也是國家(jia)在長期落(luo)后(hou)的領域實(shi)現彎道(dao)超車(che)的關鍵(jian)！
燃(ran)油車時(shi)代龐(pang)大的(de)(de)技(ji)術壁壘，成(cheng)為了傳統(tong)(tong)巨(ju)頭(tou)封鎖(suo)后來者的(de)(de)手段，想要繞開傳統(tong)(tong)巨(ju)頭(tou)是一件不太可能的(de)(de)事情(qing)，因(yin)為你想要生產設計的(de)(de)發(fa)動機、變速箱、四驅系統(tong)(tong)，每一個環節都被前(qian)者申請(qing)的(de)(de)技(ji)術專利所限制(zhi)。
新能(neng)車是一(yi)套全新的架構，玩兒的是電池、電控、電機(ji)，這一(yi)套技術(shu)專(zhuan)利不在外資(zi)手中(zhong)，中(zhong)國品牌(pai)發展速度(du)可以更快(kuai)，且沒(mei)有任何后顧之憂。
可以說(shuo)，國外車(che)企積累(lei)了幾十(shi)年的技術壁壘，被(bei)電動化(hua)時(shi)代(dai)的產物輕松(song)繞過去了。
如此看來，碳酸鋰的降價(jia)只(zhi)是(shi)一個開(kai)始(shi)。
在新能車徹底擺脫了成本的(de)束縛之(zhi)后，中國幾十(shi)年積累的(de)汽車供應鏈(lian)必將以更高的(de)效益運(yun)轉，把遠高于燃油(you)車價格的(de)電車，做成“白菜價”。
汽車市場，只(zhi)怕要變天。
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